Garulfo est une grenouille, vivant paisiblement au bord de sa mare, dans un coin reculé de son monde enchanté. Philosophe, le petit batracien ne peut s’empêcher d’envier les humains qu’il observe de lin, avec grande naïveté.
Aussi, le jour où une sorcière lui propose de le changer en humain, Garulfo n’hésite pas une seconde ! Mais celui-ci est très loin de se douter qu’entre le quotidien fantasmé qu’il imagine aux humains, et la réalité, il y a un immense fossé ! De quoi créer de multiples quiproquos et situations burlesques.